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文 | HiEV 大蒜粒车研所，作家 |   Will，裁剪 |   德新

在以前的两个月内，地平线、文远知行、小马智行等智驾科技公司先后上市，现时市值永诀达到 559.69 亿港币、47.68 亿好意思元和 50.58 亿好意思元（截止 12 月 2 日）。

这一批智驾公司多数创办于 2016 年前后的智驾创业潮。

要是从 2009 年 Google 无东谈主车神色启动启动算，智能驾驶如故风浪跌宕了十几年。2016 年这一年，Google 无东谈主车神色 Waymo 拆分红为一家孤苦公司，并完成了无数融资，是全行业发展的一个要紧节点。

在那之后，在本领爆发、东谈主才涌动、本钱助推的波浪下，各路智驾公司群雄并起、逐鹿九囿，创造了智能驾驶快速发展和贸易化的一个「小期间」。从 2016 年到 2020 年，智驶从一系列的原型本领的组合迅速地走向了大界限量产。

太阳东升西落，本钱也如潮流。这个相当奢华资源、资金和东谈主才的行业，在履历了一系列融资、延迟、量产、裁人以及 IPO 之后，到 2024 年如故进入了愈加感性的阶段。

也曾活跃在各个不同板块、不同场景的数十上百家智驾公司，绝大多数被出清。今天仍活跃在商场上的智驾决策公司数目已稀稀拉拉，要是按照「仍具有可延续发展智商，能在新一轮的智驾竞争中延续参预」这个圭臬，这么的公司如故不及 10 家。

一部分曾在学术前沿和本钱商场长袖善舞的凫水儿们，履历了量产的捶打，撸起袖子走完量产历程，在他们完全不熟悉的界限齐全了前装上车。

在当下，AI 与大模子驱动智驾飞速迭代的今天，咱们莫得比任何一个时刻愈加接近于有契机齐全「自动驾驶」的巨大办法。不外新一代智驾本领所需要的资金、工程智商和数据界限，也决定了这是一场高段位玩家的游戏。

一、真假降维：从 L4 到 L2+

2012 年，深度学习爆火激发了 AI 立异，自动驾驶发展也从中受益。

在短短几年内无数学界、产业界大佬纷纷下场，涌现出一批于今耳濡目染的名字，如小马智行、元帅启行、文远知行、Momenta 等等，绝大多数公司在 领先遴荐了 L4 级自动驾驶动作业务办法。

Robotaxi 固定运营的策略，在初期很容易跑出可以的收尾，但时辰一长，它莫得办法取得大界限泛化所需要的优质数据。由此，到了 2020 年，叠加本钱商场的低潮，多数企业不得不主动作念出遴荐，转向作念他们领先并不伤风的高阶辅助驾驶量产。

「L4 都作念了，高阶辅助驾驶有啥不可作念的？」在这群钻研 AI 算法的东谈主眼里，从 L4 到高阶辅助驾驶属于本领下放，也称「降维」。

事实证据，并非如斯。「作念 L4 不计成本，堆料可以有用解决好多本领难点，但硬件成本极高，Waymo 是最典型的代表。」一位智驾算法工程师暗意。

由于 L4 多数是适度场景，量产业务面对的是绽放场景有更多未知的 corner case，对鲁棒性条款极高。元帅启行 CEO 周光在最近的一次采访中说，「原本作念 L4，一万次有一次演叨如故很牛了。量产内部有一个圭臬，每百万次出现一次演叨。以前合计一千次、一百次都很锐利，一万次关于 demo（样车）来说是不敢思象的，这对咱们价值不雅冲击蛮大的。」

那些也曾以为从 L4 到高阶辅助驾驶是「降维」的思法，被本质「痛打」。

工程化，固然是好多 L4 智驾公司降维的短板，它可以通过招聘和时辰补王人。信得过难以长入的是团队的计谋相识和组织架构——「扫数团队，从研发体系、商务团队、托付团队乃至傍观体系 ... 都是一次颠覆性的校正，例必会发生旧团队体系与新本知道线不兼容的问题，可能会导致东谈主才流失、内斗等多样风险。」

况兼，量产神色周期极长，内卷的车市又倒逼供应商，好多神色都是补贴成本报价，短时辰很出丑到盈利的但愿，这彰着与投资东谈主领先造富的梦思相去甚远。

现时市面上从 L4 班师转型高阶辅助驾驶的决策商并未几，元帅启行算是其中的代表。

接近元帅启行的东谈主浮现，元帅启行倏得急转作念高阶辅助驾驶并不虞外，「周光一直在尝试无东谈主驾驶贸易化，只作念 L4 终点于闭门觅句，长期也到达不了自动驾驶的结尾。因此无论是贸易上，照旧从本领结尾来看，先作念高阶辅助驾驶都是当下最优遴荐。

还有即是周光本东谈主终点果敢，细则一件事就开干。」

另一家头部智驾决策商 Momenta 如今也拿到了繁密主机厂的神色，一位接近 Momenta 的投资东谈主暗意，固然现时看起来独特征象，但在第一个量产神色时，Momenta 花了两年多时辰才磨出来。

然则，即便像 Momenta 和元帅启行这类如故取得不少主机厂爱重的决策商，也并不可说其贸易化落地画上了圆满句号。

毕竟主机厂们到底是自研照旧连接，还未完全尘埃落定，自研决策是否班师，将顺利决定供应商们耐久的运谈。

二、两年三代本领，高阶三强杀出血路

进入 2024 年，智驾如故成为车企传播的重中之重。

比如这届广州车展上，长城汽车偌大的展台致使只摆了一款车，20 多台全新魏牌蓝山智驾版展示出这家自主品牌智能化的决心。

一些新车的发布会上要是莫得智驾的更新，不仅少一个卖点，而且终点于辗转承认自家本领莫得进展——因为本领迭代周期如故很短。

要是从 2022 年下半年，城市 NOA 试水向用户绽放到现时，在短短两年之内，智驾的主要本领栈如故更替了 3 代：从有高精舆图，到无高精舆图，现时如故是端到端大模子智驾。

无论对主机厂和智驾决策商来说，这都是从本领决策、本领智商、组织架构、计谋资源以及量产智商的全地方挑战。今天关于腰部及以下的智驾团队濒临的巨大压力是，上一代的本领还莫得管理，头部公司如故鄙人一代本领上达成了终点可以的进展。

正如脚下一部分国际 Tier 1 正在跟进有图城市 NOA 的量产，自主品牌的自研团队大部分刚刚齐全了自研高速 NOA 的量产，而智驾头部公司华为、元帅、Momenta 如故全面切换到了端到端大模子的架构。

「主机厂可以自研低阶决策，比如 ACC、LCC 致使高速 NOA，因为决策老练、旅途显然；高阶决策却很难作念，因为莫得太多积贮，短期难补课；而且新本领迭代终点快，团队内讧或者走错阶梯，很容易拉大本领差距，塞翁失马。」一位供应链东谈主士认为。

周光认为，作念智驾「重点 Tech Vision （本领预判）」。前会通、车端推理引擎以实时下最新的「视觉 - 言语 - 动作 VLA 模子」，这些都是元帅最早一批在行业内提倡的。

周光牢记能够在 2020 年傍边，有行业大佬来访磋商周光关于智驾下一步趋势的观念，周光那时认为是「去高精舆图」，对方漠不关心，此后这些预判被逐一考据。

这么的预判智商，周光认为，中枢是源于元帅是一波原生作念 AI 的团队，「一个 AI 问题，应该用 AI 的样式去解决。」

据悉， 元帅的智驾决策如故随魏牌蓝山改款上车。

接近元帅启行的行业东谈主士暗意，「元帅是行业内少数能够拿出老练无图决策的公司，神色刚启动接洽的时候，给车企试了收尾很好，但认为元帅不是真无图。为了自证无图智商，元帅用板车拖着老师车，让客户指定地点顺利以前，卸车就启动了就地路测，收尾也挺好，元帅这才拿下了第一个神色。」

到 2024 年下半年，除了蔚小理代表的新势力车企除外，在高阶智驾决策上，绝大多数主机厂都遴荐了与华为、元帅、Momenta 中的至少一家伸开连接。

这也说贤达驾款式正趋于管束，主机厂与决策商的共创成为大部分车企诞生智驾智商的必经之路。跟着决策的大界限量产，新的盟友联系、数据闭环和贸易闭环也在酿成。

三、大模子之战：AI 是智驾的底色

在智驾本领正快速迭代的 2024 年，有两个趋势正在成为汽车行业的共鸣：大模子成为智能车越来越艰巨的设备样式；端到端智驾升迁速率赶紧，况兼远远还莫得到 Scaling Law 的上限。

理思、小鹏都公布了下半年，在几个月的时辰内，其智驾基于端到端的版块采用商酌和体验上，有 3 - 4 倍以上的升迁。

周光认为，「自动驾驶刚刚进入端到端，车端的 Scaling Law 至少还有 5 年。我认为接下来几年端到端的进展是极其大的。逾期一年的东西，基本上就不太可用。」

端到端使智驾被赋予了愈加油腻的 AI 的底色，从第一性旨趣起程，「算力、数据、算法」的艰巨性前所未有。

凭据华为、理思、小鹏的盘算，到来岁基本上智驾第一梯队的云霄老师算力界限都将达到 10 EFlops 级别。由于车端算力、供电的局限，车端的模子界限不会像云霄一样迅速暴力增长，Scaling Law 会拉得更长。

但比拟起大模子，端到端模子的老师算力需求并没那么大。因为它不需要基于互联网上海量的笔墨、图片信息去老师，只需要驾驶活动中可能波及的路标、路况等商酌信息。

开车过程碰到的大多数的场景和路况都是叠加的，这代表大多数的数据都是已稀有据，这并不是老师模子所需的数据，端到端需要的是高质地的角落场景数据。

相同算力的情况之下，模子智商和数据挖掘智商愈加需要被推崇到极致，并不是一味堆数据、堆算力的暴力解法。

充裕的云霄算力基础上，怎样挖掘高价值的数据，来老师一个「全知万能」的智驾天下模子；以及在有限车端算力基础上，怎样保险有限参数界限下单一端到端模子的下限，并极致压榨其上限，是现时全行业都在共同求解的两大议题。

在元帅此次 C1 轮融资暴露的同期，周光对外强调下一代决策，将量产「视觉 - 言语 - 动作模子，VLA 模子」。

一部分行业东谈主士将 VLA 视为「端到端」决策的下一代版块。

四、端到端，大玩家决赛

要是说智驾的上半场是本钱撒下种子，而今一部分创业公司如故成长为高贵的树苗。当商场款式、贸易模式缓缓显然，下半场是这些树苗，怎样长成参天大树的争夺战。

数据是决定智驾模子上限的中枢资源。

现时大部分智驾数据都掌捏在主机厂手里，但绝大多数数据难以充分推崇效能。面对日益陡增的数据量，匹配少数适宜的决策商，挖掘车主数据的价值，酿成有主机厂特质的智驾体验，属于水到渠成、两厢奔赴。

大言语模子、多模态大模子的波浪，使得算力资源成为稀缺的供给。

除了互联网行业除外，汽车行业对算力有最猛烈的渴求。而背靠 BAT 这些互联网大厂的公司，则更容易「靠山吃山先得月」，永诀背靠华为云、阿里云、腾讯云的华为 ADS、元帅启行以及 Momenta，自然更有上风。

「模子架构决定决策上限」，端到端的斗争，亦然最顶尖的 AI 东谈主才的争夺战。

从某种进度上讲，下半场的竞争骨子如故不是单一智驾公司的竞争，而是「车企 + 互联网巨头 + 智驾头部公司」这种超等产业定约的竞争。

华为车 BU 副总裁江利旗在十月份的一场演讲上暗意，华为认为将来的智驾商场份额会高度聚首。

无独到偶，Momenta CEO 曹旭东也在接受媒体采访时也认为：「智驾临了在各人可能就三、四家公司，中国可能就两、三家公司。款式可能是 7-2-1，第又名占 70% 的商场。」

正如《三国》一样，智驾的群雄争霸，十八路诸侯最终只剩下少数力量。要是按照已量产了端到端高阶智驾决策这个圭臬：

华为可以说是赛谈内部的系数中枢玩家，领有完全自主可控的芯片、算力、操作系统等底层资源，有本人深度参与操盘的汽车品牌矩阵，在供应链上有强势的话语权，况兼如故齐全了正向盈利。 Momenta 的上风在于，入局很早，有丰富的量产教悔、高度圭臬化平台化的居品智商，是现时业内与主机厂供应连接最多的决策商，尤其在国外商场的长周期定点上。Momenta 也在深度布局芯片、域控，旨在拿下最大的商场份额，但这也站在了中枢芯片供应商的对立面。 元帅启行属于入局量产业务相对较晚的选手。行业混战时期，元帅启行凭借无图决策解围并一举拿下长城魏牌定点，在短短 8 个月内在无数次捶打下，完成高阶智驾量产，成为了本年行业最越过的黑马。元帅的 AI 长板够长，有意于连接东机厂占据本领高地。智驾供应款式渐渐管束，但主机厂不思被驾驭「灵魂」，接济一匹有 AI 基因的黑马既是势在必行，亦然商场款式需要的。

头部智驾公司，来岁的量产车数将迎来 10 倍级别的升迁。

能够留在牌桌上的决策商们站位如故越发明确，而通往自动驾驶的地方开云体育，也在跟着本领和贸易的更替，愈加显然。